В начале прошлого века Китай был оккупирован иностранцами, захватившими концессии для свободной торговли. Вернувшийся в находящийся под японским контролем Шанхай Чен первым делом навещает родную школу кунг-фу и узнает, что жестоко убит его любимый учитель. Зная, что власти даже и не будут пытаться наказать убийц - учеников опекаемой японцами школы карате - Чен берет месть в собственные руки...