Раз в три года лучшие мастера единоборств приезжали на остров Хана, чтобы участвовать в поединках. Собираясь к Хану, лучший воспитанник монастыря Шаолинь Ли сначала отправился в Гонконг, где узнал, что его родные погибли от рук прислужников Хана. Вместе с другими мастерами он прибыл на остров, чтобы собрать улики против Хана и отомстить убийцам своих родных. А Хан обнаружив, что кто-то проявляет излишнее любопытство, решил найти неведомого врага и жестоко наказать. Но Ли успел вызвать полицию, а сам начал сражение с бойцами Хана...