На окраине маленького города в начале жаркого дня на дорогу выползает гремучая змея и... превращается в пару сапог из змеиной кожи, надетых на ковбоя. Тем временем юная парочка, сняв крышу со старого кабриолета, кружит по дорогам в поисках приключений. Заводила здесь Элис. Еe любимые герои - Тельма и Луиза. За рулем сидит Джонни, который вместе с Элис готов развлечься на полную катушку. И они находят то, что ищут, когда встречают того самого ковбоя - загадочного американца по имени Сет. Он лишь внешне похож на человека и превращает реальность вокруг себя в полный хаос. Сет везет Элис и Джонни навстречу их мечте о мире запретного кайфа. Но вскоре они узнают, что эта мечта может обернуться кошмаром...