Действие ленты разворачивается в 208 году, когда объединенные силы двух военачальников Сан Цюаня и Лю Бао победили намного более сильную армию военачальника Цао Цао. Главные роли исполнили тут Тони Люн Чи Вэй, снимавшийся в "Вожделении", и Такеши Канеширо из "Дома летающих кинжалов". Свыше 1000 человек массовки, огромное количество спецэффектов - и Джон Ву, похоже, создал воистину впечатляющую, масштабную картину...