Действие ленты происходит в 208 году. Премьер-министр Цао Цао узурпировал власть в империи - безвольный молодой принц не может ничего возразить ему, и Цао отправился с войной в южные земли. Войска правителя Лиу Бея противостоят ему, но даже помощь талантливого стратега Чжуге не может остановить стремительное продвижение войск Цао Цао. Чтобы устоять, Лиу нужна помощь правителя соседнего царства Сун Цуана и его старшего брата, полководца Чжоу Ю.