Семья Генриха II, короля Англии, в сборе. Младшего сына, Ричарда, за жестокость впоследствии назовут Ричардом Львиное Сердце. Старший, Генрих, погибнет, ведя с Ричардом кровавую войну за власть. Принц Джон - безвольный тюфяк. Их мать, королева Элеонора, прибыла прямо из тюрьмы, куда была отправлена за покушение на жизнь короля. Генрих II стоит перед тяжелым выбором: у каждого из сыновей свой изъян, передать власть любому из них, обречь свой народ на страдания. Между тем, к любовнице монарха, французской принцессе Алисе, которую он намерен сделать новой королевой, приезжает ее коварный брат, король Франции Филипп, тоже имеющий виды на трон.