Когда-то Конунг данов Хродгар расправился с отцом Гренделя; самого же Гренделя по малолетству пощадили. Прошли годы. Малютка, все это время державший папашину голову в качестве напоминания о былом, вымахал в здоровенного громилу и принялся уничтожать подданных Хродгара. Поскольку даны оказываются не способны дать отпор великану-убийце, из-за моря со своими воинами прибывает храбрец Беовульф, открывающий сезон охоты на тролля.