Джек - популярный радио-ведущий. У него есть чувство юмора, сарказм и профессиональный цинизм, который в итоге оборачивается трагедией: один из постоянных слушателей последовал его ироничному совету, вошел в многолюдное кафе и разрядил полную обойму в ничего не подозревающих посетителей. Потрясенный Джек бросает работу и уходит взапой, погружаясь на дно отчаяния. В этот момент он встречает бездомного бродягу Пэрри, в прошлом - профессора истории, который увлекает его в мир собственных фантазий, где по унылым улицам огромного города шествуют средневековые рыцари, а небоскребы преващаются в величественные замки. Вдвоем они отправляются на поиски Святого Грааля... в район Манхэттена.