Вторая мировая война. Выдающийся немецкий ученый Ник Раус располагает расчетами для создания нового оружия сверхразрушительной силы. Контрразведки Англии, Германии и Советского Союза объединяют свои усилия с тем, чтобы не отдать ученого в руки фашистов. Но когда ученого удается вырвать из лап фашистов, между союзниками возникает смертельное противостояние: кому достанутся секретные формулы - России или Америке?