Действие развертывается в Китайском квартале Нью-Йорка, где работает прославленный полицейский Ник Чен. Ему в напарники дают белого парня Дэнни Уоллеса, который вскоре оказывается на крючке у местных китайцев-мафиози, подобравшихся к нему через проигравшегося отца, бывшего полицейского. Чен не очень доволен, что ему навязали белого напарника, но он еще не знает, что тот направлен к нему из Отдела внутренних расследований. В Китайском квартале свой мир, а Чен не святой, но порядочный и хороший человек. Они начинают работать вместе и даже спасают друг другу жизнь в опаснейшем круговороте интриг двух противоборствующих группировок и агентов ФБР. Что победит - долг или дружба?