Том Уоршоу, разменявший четвертый десяток лет, возвращается в свое прошлое - физически, отправляясь в родные края, и мысленно, воскрешая в памяти детство и юность. Том вспоминает, как жил с матерью-вдовой в провинции, и его лучшим другом был умственно отсталый уборщик Паппас, тридцатилетний мужчина с душой маленького мальчика...