Получив сообщение о там, что агент Хенсен продает секретную информацию, командование ФБР создает специальный отдел по расследованию его деятельности. Долгое время следователи не находят никаких зацепок, которые могли бы разоблачить двойного агента. Обладая сверхъестественным чутьем, Хенсен легко обходит все ловушки, расставленные на его пути. Единственная возможность поймать резидента с поличным - это внедрить к нему своего агента. Эрик О'Нил, мечтающий о карьере в федеральной службе, как нельм лучше подходит для этого непростого дела. Он получает новое назначение и становится стажером Хенсена... Очень скоро Эрик понимает, насколько силен его противник, и что любая ошибка может оказаться смертельной. Балансируя между жизнью и смертью, О'Нил должен превзойти своего наставника, чтобы выжить в этой жестокой борьбе...

Фильм основан на реальных событиях.