Много лет назад игривый малыш спрятался в мешке Санта-Клауса и отправился на далекий Северный Полюс. Очутившись среди эльфов, бедный мальчуган был усыновлен одним из них, получил имя Бадди и спустя годы пытается утвердиться в сложном мире волшебных пигмеев. Одна проблема - слишком уж он высок и заметен, чтобы стать настоящим эльфом...