Мэрвин Мейндж (Роб Шнейдер) работает полицейским в комнате сбора улик маленького городского отделения полиции. Ему не хватает физических сил и спортивного мастерства, чтобы осуществить его заветную мечту - стать настоящим полицейским. Но вся жизнь Мэрвина меняется после автомобильной аварии, в которой он тяжело травмируется. Чтобы спасти Мэрвину жизнь, эксцентричный доктор Уилдер тайно использует органы животных, чтобы восстановить тело полицейского. Ни о чем не подозревающий Мэрвин, возвращается к своей обычной жизни. Скоро у него развиваются особые чувства, которые помогают ему в работе. Например, теперь он по запаху может узнать, где спрятан героин. Благодаря новым возможностям своего организма мечта Мэрвина осуществляется и он становится лучшим полицейским города. Но новые органы начинают доставлять неприятности, и теперь Мэрвин по многим повадкам становится похожим на настоящее животное...