После десятков лет службы китайскому императору Лаи Си страстно желает вернуться на родину, но единственный шанс сделать это - найти и казнить солдата-изменника, возглавивишего жестокое восстание в рядах китайской армии - Лейтенанта Ли. Ли и Лай Ки встречаются, но соглашаются отложить решающий поединок до тех пор, пока караван, сопровождающий Вен Зу и буддиского монаха, везущего могущественную священную пагоду, не окажется в безопасности. Артефакт привлекает внимание местного владыки, Мастера Ан, Лай Ки и Лейтенант Ли, сталкиваются со всей безжалостностью пустыни и зверством людей Мастера Ан, что еще больше оттягивает их встречу лицом к лицу...