30-летняя Грейси проявляет свои бойцовские качества на работе в ФБР. Во время одного ареста Грейс допускает ошибку и попадает в немилость к начальству. После этого её отстраняют от рискованных операций и заставляют работать с бумагами. Единственный шанс Грейси искупить свою вину - выполнить опасное задание, работая под прикрытием. Подвох заключается в том, что прикрытием должно стать её участие в конкурсе красоты. Террористы угрожают устроить взрыв во время шоу. Существует подозрение, что им помогает кто-то из участников конкурса. Грейси должна войти в доверие к остальным конкурсанткам и предотвратить теракт. Разумеется, это будет нелегко. Агенту Грейси Харт предстоит набить немало шишек и синяков на своём тернистом пути...