Полицейский дуэт из Майами - Майк Лоури (Смит) и Маркус Барнетт (Лоуренс) - теперь трудятся в специальном отделе, который занят отслеживанием наркотрафика. Напарники выходят на подпольного короля драг-дилеров (Молла), но работу им осложняют их же не самые дружелюбные взаимоотношения. Семьянин Барнетт никогда не одобрял блудливого поведения Майка, а тот еще и умудрился подцепить его родную сестру Сид (Юньон). Разумеется, смешивать профессиональные и личные отношения не годится, но Майк и Маркус ничего не могут с собой поделать...