В то время, когда самым совершенным оружием становится человеческий разум, ЦРУ проводит "набор рекрутов" во имя защиты своих интересов, и разворачивается действие этого экспансивного триллера. Джеймс Клейтон не может быть типичным новичком, потому что он - один из самых одаренных людей страны, и один из тех, кого Уолтер Берк хочет видеть в агенстве национальной безопасности. Джеймс расценивает миссию ЦРУ как интригующую альтернативу существующей реальности, но только до того момента как становится ее служащим... Но когда Джеймс решает выбраться из этой жизни, Берк находит для него новое задание. Но сколько ты будешь стараться не сопротивляться старому доброму принципу ЦРУ - "не доверяй никому", на столько жа ты будешь понимать, что он не оправдан.