Ролли Тайлер - специалист по спецэффектам. Он способен придумать тысячи самых разнообразных и невероятных способов обратить иллюзию в реальность, а реальность представить в виде иллюзии. К его услугам по созданию неожиданных ловушек для разного рода криминальных элементов часто прибегает нью-йорская полиция, но главным заказчиком является детектив-одиночка Лео МакКарти. Однажды он приглашается спецслужбами для инсценировки убийства босса мафии. По крайней мере предполагалось, что это будет инсценировка. Но вышло все иначе...