Сбежавший из тюрьмы преступник (Костнер) берет в заложники мальчишку восьми лет. Через какое-то время они становятся друзьями. За преступником охотится шериф (Иствуд), который знал его раньше. Серьезная драма, постепенно, через общение героя с мальчиком раскрывает внутренний мир сбежавшего зэка, его характер и изломанную судьбу.